Recevez des demandes de bilan qualifiées près de chez vous
Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine indépendant ? Patrimea vous transmet des particuliers et des dirigeants qui demandent un bilan dans votre zone et vos domaines d'expertise.
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Quelques informations sur votre cabinet. Nous revenons vers vous pour vérifier votre immatriculation et présenter le fonctionnement.
Ce que vous recevez
- Des demandes qualifiées
- Chaque prospect répond à 8 questions : objectif, situation professionnelle, âge, tranche d'imposition, épargne ou capital, code postal, préférence de rendez-vous.
- Un score de priorité
- Chaque demande porte un score A, B ou C selon le capital, la tranche d'imposition et le statut professionnel.
- Des demandes non partagées
- Une demande n'est transmise qu'à un seul conseiller : vous n'êtes pas mis en concurrence sur le même contact.
- Un consentement explicite
- Le prospect accepte expressément d'être recontacté par un conseiller partenaire. Vous recevez la preuve de son accord.
Comment devenir partenaire
Vous remplissez le formulaire
Cabinet, numéro ORIAS, zone d'intervention, spécialités et volume souhaité.
Nous vérifions votre immatriculation
Contrôle de votre inscription sur le registre de l'ORIAS et échange sur vos attentes.
Vous recevez vos premières demandes
Selon votre zone et vos spécialités, au rythme que vous avez choisi.
Les conditions
Le service s'adresse aux professionnels immatriculés à l'ORIAS : conseillers en investissements financiers, courtiers en assurance, intermédiaires en opérations de banque. Vous restez seul responsable des conseils délivrés aux prospects.
Les conditions tarifaires et le fonctionnement détaillé vous sont présentés lors du premier échange.
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