Conseiller en gestion de patrimoine dans les Pays de la Loire
Patrimea vous met gratuitement en relation avec un conseiller en gestion de patrimoine indépendant dans les Pays de la Loire. Votre bilan patrimonial est offert, sans engagement.
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Départements
148 villes dans les Pays de la Loire
Loire-Atlantique 65 villes
- Nantes 44000
- Saint-Nazaire 44600
- Saint-Herblain 44800
- Rezé 44400
- Saint-Sébastien-sur-Loire 44230
- Orvault 44700
- Vertou 44120
- Couëron 44220
- Carquefou 44470
- La Chapelle-sur-Erdre 44240
- Bouguenais 44340
- Pornic 44210
- La Baule-Escoublac 44500
- Guérande 44350
- Sainte-Luce-sur-Loire 44980
- Saint-Brevin-les-Pins 44250
- Pornichet 44380
- Châteaubriant 44110
- Ancenis-Saint-Géréon 44150
- Pontchâteau 44160
- Thouaré-sur-Loire 44470
- Treillières 44119
- Blain 44130
- Basse-Goulaine 44115
- Nort-sur-Erdre 44390
- Savenay 44260
- Vallet 44330
- Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 44310
- Les Sorinières 44840
- Sautron 44880
- Le Loroux-Bottereau 44430
- Trignac 44570
- Bouaye 44830
- Donges 44480
- Saint-Julien-de-Concelles 44450
- Saint-Étienne-de-Montluc 44360
- Machecoul-Saint-Même 44270
- Loireauxence 44370
- Sucé-sur-Erdre 44240
- Clisson 44190
- Chaumes-en-Retz 44320
- Montoir-de-Bretagne 44550
- Divatte-sur-Loire 44450
- Herbignac 44410
- Sainte-Pazanne 44680
- Pont-Saint-Martin 44860
- Grandchamp-des-Fontaines 44119
- Saint-André-des-Eaux 44117
- Vallons-de-l'Erdre 44540
- Vigneux-de-Bretagne 44360
- Héric 44810
- La Chevrolière 44118
- La Montagne 44620
- Haute-Goulaine 44115
- Saint-Jean-de-Boiseau 44640
- Saint-Michel-Chef-Chef 44730
- Missillac 44780
- Ligné 44850
- Saint-Mars-du-Désert 44850
- Plessé 44630
- Le Pellerin 44640
- Saint-Lyphard 44410
- Guémené-Penfao 44290
- Gorges 44190
- Villeneuve-en-Retz 44580
Maine-et-Loire 37 villes
- Angers 49000
- Cholet 49300
- Saumur 49400
- Sèvremoine 49230
- Beaupréau-en-Mauges 49110
- Chemillé-en-Anjou 49120
- Mauges-sur-Loire 49110
- Segré-en-Anjou Bleu 49500
- Orée d'Anjou 49270
- Loire-Authion 49140
- Trélazé 49800
- Montrevault-sur-Èvre 49110
- Avrillé 49240
- Les Ponts-de-Cé 49130
- Baugé-en-Anjou 49150
- Doué-en-Anjou 49700
- Brissac Loire Aubance 49250
- Saint-Barthélemy-d'Anjou 49124
- Ombrée d'Anjou 49420
- Les Hauts-d'Anjou 49330
- Gennes-Val-de-Loire 49160
- Verrières-en-Anjou 49112
- Montreuil-Juigné 49460
- Lys-Haut-Layon 49310
- Beaufort-en-Anjou 49250
- Chalonnes-sur-Loire 49290
- Bouchemaine 49080
- Longuenée-en-Anjou 49220
- Longué-Jumelles 49160
- Mûrs-Erigné 49610
- Bellevigne-en-Layon 49380
- Erdre-en-Anjou 49220
- Mazé-Milon 49140
- Beaucouzé 49070
- Rives-du-Loir-en-Anjou 49140
- Noyant-Villages 49390
- Le Lion-d'Angers 49220
Mayenne 8 villes
- Laval 53000
- Château-Gontier-sur-Mayenne 53200
- Mayenne 53100
- Évron 53150
- Saint-Berthevin 53940
- Changé 53810
- Bonchamp-lès-Laval 53960
- Ernée 53500
Sarthe 11 villes
- Le Mans 72000
- La Flèche 72200
- Sablé-sur-Sarthe 72300
- Allonnes 72700
- La Ferté-Bernard 72400
- Coulaines 72190
- Changé 72560
- Montval-sur-Loir 72500
- Arnage 72230
- Parigné-l'Évêque 72250
- Mulsanne 72230
Vendée 27 villes
- La Roche-sur-Yon 85000
- Les Sables-d'Olonne 85100
- Challans 85300
- Montaigu-Vendée 85600
- Les Herbiers 85500
- Fontenay-le-Comte 85200
- Saint-Hilaire-de-Riez 85270
- Aizenay 85190
- Luçon 85400
- Saint-Jean-de-Monts 85160
- Le Poiré-sur-Vie 85170
- Chantonnay 85110
- Talmont-Saint-Hilaire 85440
- Saint-Gilles-Croix-de-Vie 85800
- Aubigny-Les Clouzeaux 85430
- Essarts-en-Bocage 85140
- Sèvremont 85700
- Bellevigny 85170
- Mortagne-sur-Sèvre 85290
- Cugand-la-Bernardière 85610
- Pouzauges 85700
- Chanverrie 85130
- Les Achards 85150
- La Garnache 85710
- La Ferrière 85280
- Bretignolles-sur-Mer 85470
- Mouilleron-le-Captif 85000
Vos besoins dans les Pays de la Loire
- Préparer sa retraiteEstimer l'écart avec vos revenus actuels et le combler à votre rythme, PER compris.
- Réduire ses impôtsComprendre votre taux marginal et utiliser les leviers prévus par la loi, sans sacrifier la qualité des placements.
- Placements et épargneAssurance-vie, PEA, SCPI : choisir les bonnes enveloppes selon votre horizon et votre tolérance au risque.
- Investissement immobilierSCPI, location meublée (LMNP), locatif classique ou nue-propriété : avantages, risques et pour qui.
- Prévoyance des indépendantsSavoir ce que vous toucheriez en cas d'arrêt ou d'invalidité, et protéger vos salariés si vous dirigez une entreprise.
- Protection des prochesAssurance décès, rente éducation, protection du conjoint : mettre votre famille à l'abri d'un coup dur.
- Transmission et successionDonations, assurance-vie, démembrement : transmettre en réduisant les droits et en évitant les conflits.
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Quelques questions, deux minutes. Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant proche de chez vous vous recontacte pour planifier votre bilan.
- Gratuit et sans engagement
- Conseillers indépendants immatriculés ORIAS
- Vos informations ne sont transmises qu'à un seul conseiller
Questions fréquentes
Une autre question ? Posez-la au conseiller pendant votre bilan : il est là pour ça.
Mon bilan offertLe bilan patrimonial est-il vraiment gratuit ?
Oui. La mise en relation et le premier bilan ne vous coûtent rien. Si vous décidez ensuite de travailler avec le conseiller, il est rémunéré par des honoraires, par des commissions sur les solutions souscrites, ou les deux. Il doit vous l'indiquer avant toute recommandation.
Patrimea est-il un cabinet de conseil ?
Non. Patrimea est un service gratuit de mise en relation. Patrimea ne délivre aucun conseil en investissement : ce sont les conseillers partenaires, professionnels indépendants, qui vous conseillent.
Comment le conseiller est-il choisi ?
Selon votre objectif, votre situation professionnelle et votre code postal. Votre demande est transmise à un seul conseiller indépendant partenaire, proche de chez vous ou disponible en visio.
Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant ?
Un professionnel qui étudie l'ensemble de votre situation (fiscalité, épargne, retraite, transmission) et compare des solutions de plusieurs établissements. Selon ses activités, il doit être immatriculé à l'ORIAS, par exemple comme conseiller en investissements financiers ou courtier en assurance.
Comment vérifier l'immatriculation d'un conseiller ?
Demandez-lui son numéro ORIAS et vérifiez-le sur le registre public orias.fr. Vous y voyez ses statuts et la date de son inscription.
Suis-je engagé après le bilan ?
Non. Le bilan est un échange d'information. Vous restez libre de donner suite ou non, sans avoir à vous justifier.
Faut-il un patrimoine important ?
Non. Préparer sa retraite, réduire ses impôts ou protéger sa famille concerne aussi les foyers qui démarrent leur épargne. Le conseiller adapte ses propositions à vos moyens.
Le rendez-vous a-t-il lieu en visio ou au cabinet ?
Comme vous préférez : vous l'indiquez dans le formulaire, et le conseiller s'adapte. La visio évite un déplacement, le cabinet permet d'apporter vos documents.
Quels documents préparer pour le bilan ?
Votre dernier avis d'impôt, vos relevés d'épargne et d'assurance-vie, vos tableaux d'amortissement de prêts et, pour la retraite, votre relevé de carrière disponible sur info-retraite.fr.
Que deviennent mes informations ?
Elles sont transmises uniquement au conseiller partenaire qui vous recontacte, avec votre accord. Vous pouvez demander leur suppression à tout moment (voir la politique de confidentialité).