Conseiller en gestion de patrimoine en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Patrimea vous met gratuitement en relation avec un conseiller en gestion de patrimoine indépendant en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Votre bilan patrimonial est offert, sans engagement.
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Gratuit, sans engagement. Deux minutes.
Départements
185 villes en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-de-Haute-Provence 6 villes
- Manosque 04100
- Digne-les-Bains 04000
- Sisteron 04200
- Oraison 04700
- Forcalquier 04300
- Château-Arnoux-Saint-Auban 04160
Hautes-Alpes 3 villes
Alpes-Maritimes 31 villes
- Nice 06000
- Antibes 06160
- Cannes 06150
- Cagnes-sur-Mer 06800
- Grasse 06130
- Le Cannet 06110
- Saint-Laurent-du-Var 06700
- Menton 06500
- Vallauris 06220
- Mandelieu-la-Napoule 06210
- Vence 06140
- Mougins 06250
- Villeneuve-Loubet 06270
- Carros 06510
- Roquebrune-Cap-Martin 06190
- Valbonne 06560
- Beausoleil 06240
- Mouans-Sartoux 06370
- La Trinité 06340
- Biot 06410
- Peymeinade 06530
- Pégomas 06580
- La Colle-sur-Loup 06480
- Contes 06390
- Roquefort-les-Pins 06330
- La Gaude 06610
- Saint-André-de-la-Roche 06730
- La Roquette-sur-Siagne 06550
- Drap 06340
- Levens 06670
- Villefranche-sur-Mer 06230
Bouches-du-Rhône 68 villes
- Marseille 13001
- Aix-en-Provence 13080
- Arles 13104
- Martigues 13117
- Aubagne 13400
- Istres 13118
- Salon-de-Provence 13300
- La Ciotat 13600
- Vitrolles 13127
- Marignane 13700
- Miramas 13140
- Les Pennes-Mirabeau 13170
- Gardanne 13120
- Allauch 13190
- Châteauneuf-les-Martigues 13220
- Châteaurenard 13160
- Fos-sur-Mer 13270
- Port-de-Bouc 13110
- Tarascon 13150
- Bouc-Bel-Air 13320
- Saint-Martin-de-Crau 13310
- Berre-l'Étang 13130
- Auriol 13390
- Rognac 13340
- Septèmes-les-Vallons 13240
- Plan-de-Cuques 13380
- Pélissanne 13330
- Trets 13530
- Gignac-la-Nerthe 13180
- Fuveau 13710
- Cabriès 13480
- Lambesc 13410
- Lançon-Provence 13680
- Saint-Rémy-de-Provence 13210
- La Fare-les-Oliviers 13580
- Velaux 13880
- Roquevaire 13360
- Saint-Chamas 13250
- Port-Saint-Louis-du-Rhône 13230
- Éguilles 13510
- Venelles 13770
- Sausset-les-Pins 13960
- Eyguières 13430
- Sénas 13560
- Carnoux-en-Provence 13470
- Meyreuil 13590
- Saint-Victoret 13730
- Cassis 13260
- La Penne-sur-Huveaune 13821
- Gémenos 13420
- La Bouilladisse 13720
- Cuges-les-Pins 13780
- Saint-Mitre-les-Remparts 13920
- Mallemort 13370
- Saint-Cannat 13760
- Noves 13550
- Le Puy-Sainte-Réparade 13610
- Ventabren 13122
- Roquefort-la-Bédoule 13830
- Simiane-Collongue 13109
- Peypin 13124
- Ensuès-la-Redonne 13820
- Carry-le-Rouet 13620
- Grans 13450
- La Roque-d'Anthéron 13640
- Rousset 13790
- Peyrolles-en-Provence 13860
- Le Rove 13740
Var 50 villes
- Toulon 83000
- La Seyne-sur-Mer 83500
- Fréjus 83370
- Hyères 83400
- Draguignan 83300
- Saint-Raphaël 83530
- Six-Fours-les-Plages 83140
- La Garde 83130
- La Valette-du-Var 83160
- La Crau 83260
- Sanary-sur-Mer 83110
- Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 83470
- Brignoles 83170
- Roquebrune-sur-Argens 83380
- Ollioules 83190
- Sainte-Maxime 83120
- Cuers 83390
- Vidauban 83550
- Solliès-Pont 83210
- Cogolin 83310
- Saint-Cyr-sur-Mer 83270
- Le Luc 83340
- Le Pradet 83220
- La Londe-les-Maures 83250
- Le Beausset 83330
- Le Muy 83490
- La Farlède 83210
- Lorgues 83510
- Carqueiranne 83320
- Puget-sur-Argens 83480
- Bormes-les-Mimosas 83230
- Bandol 83150
- Cavalaire-sur-Mer 83240
- Les Arcs 83460
- Montauroux 83440
- Trans-en-Provence 83720
- Le Lavandou 83980
- Solliès-Toucas 83210
- Fayence 83440
- Pierrefeu-du-Var 83390
- Le Castellet 83330
- Saint-Mandrier-sur-Mer 83430
- Saint-Zacharie 83640
- Garéoult 83136
- La Cadière-d'Azur 83740
- Rocbaron 83136
- Pourrières 83910
- Nans-les-Pins 83860
- Tourves 83170
- Le Cannet-des-Maures 83340
Vaucluse 27 villes
- Avignon 84000
- Carpentras 84200
- Orange 84100
- Cavaillon 84300
- L'Isle-sur-la-Sorgue 84800
- Pertuis 84120
- Sorgues 84700
- Le Pontet 84130
- Bollène 84500
- Monteux 84170
- Vedène 84270
- Pernes-les-Fontaines 84210
- Apt 84400
- Valréas 84600
- Morières-lès-Avignon 84310
- Entraigues-sur-la-Sorgue 84320
- Le Thor 84250
- Courthézon 84350
- Mazan 84380
- Vaison-la-Romaine 84110
- Aubignan 84810
- Sarrians 84260
- Piolenc 84420
- Bédarrides 84370
- Caumont-sur-Durance 84510
- Saint-Saturnin-lès-Avignon 84450
- Jonquières 84150
Vos besoins en Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Préparer sa retraiteEstimer l'écart avec vos revenus actuels et le combler à votre rythme, PER compris.
- Réduire ses impôtsComprendre votre taux marginal et utiliser les leviers prévus par la loi, sans sacrifier la qualité des placements.
- Placements et épargneAssurance-vie, PEA, SCPI : choisir les bonnes enveloppes selon votre horizon et votre tolérance au risque.
- Investissement immobilierSCPI, location meublée (LMNP), locatif classique ou nue-propriété : avantages, risques et pour qui.
- Prévoyance des indépendantsSavoir ce que vous toucheriez en cas d'arrêt ou d'invalidité, et protéger vos salariés si vous dirigez une entreprise.
- Protection des prochesAssurance décès, rente éducation, protection du conjoint : mettre votre famille à l'abri d'un coup dur.
- Transmission et successionDonations, assurance-vie, démembrement : transmettre en réduisant les droits et en évitant les conflits.
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Quelques questions, deux minutes. Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant proche de chez vous vous recontacte pour planifier votre bilan.
- Gratuit et sans engagement
- Conseillers indépendants immatriculés ORIAS
- Vos informations ne sont transmises qu'à un seul conseiller
Questions fréquentes
Une autre question ? Posez-la au conseiller pendant votre bilan : il est là pour ça.
Mon bilan offertLe bilan patrimonial est-il vraiment gratuit ?
Oui. La mise en relation et le premier bilan ne vous coûtent rien. Si vous décidez ensuite de travailler avec le conseiller, il est rémunéré par des honoraires, par des commissions sur les solutions souscrites, ou les deux. Il doit vous l'indiquer avant toute recommandation.
Patrimea est-il un cabinet de conseil ?
Non. Patrimea est un service gratuit de mise en relation. Patrimea ne délivre aucun conseil en investissement : ce sont les conseillers partenaires, professionnels indépendants, qui vous conseillent.
Comment le conseiller est-il choisi ?
Selon votre objectif, votre situation professionnelle et votre code postal. Votre demande est transmise à un seul conseiller indépendant partenaire, proche de chez vous ou disponible en visio.
Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant ?
Un professionnel qui étudie l'ensemble de votre situation (fiscalité, épargne, retraite, transmission) et compare des solutions de plusieurs établissements. Selon ses activités, il doit être immatriculé à l'ORIAS, par exemple comme conseiller en investissements financiers ou courtier en assurance.
Comment vérifier l'immatriculation d'un conseiller ?
Demandez-lui son numéro ORIAS et vérifiez-le sur le registre public orias.fr. Vous y voyez ses statuts et la date de son inscription.
Suis-je engagé après le bilan ?
Non. Le bilan est un échange d'information. Vous restez libre de donner suite ou non, sans avoir à vous justifier.
Faut-il un patrimoine important ?
Non. Préparer sa retraite, réduire ses impôts ou protéger sa famille concerne aussi les foyers qui démarrent leur épargne. Le conseiller adapte ses propositions à vos moyens.
Le rendez-vous a-t-il lieu en visio ou au cabinet ?
Comme vous préférez : vous l'indiquez dans le formulaire, et le conseiller s'adapte. La visio évite un déplacement, le cabinet permet d'apporter vos documents.
Quels documents préparer pour le bilan ?
Votre dernier avis d'impôt, vos relevés d'épargne et d'assurance-vie, vos tableaux d'amortissement de prêts et, pour la retraite, votre relevé de carrière disponible sur info-retraite.fr.
Que deviennent mes informations ?
Elles sont transmises uniquement au conseiller partenaire qui vous recontacte, avec votre accord. Vous pouvez demander leur suppression à tout moment (voir la politique de confidentialité).